No permitamos que seamos nosotros quienes nos limitemos, dejemos que sea la realidad la unica que nos pueda cortar el paso a realizar grandes cosas.
Y cuando esta realidad nos de, no retrocedamos hasta que "de verdad" nos de fuerte.
martes, 28 de abril de 2009
Pasar a EXCEL
En cualquier reporte que querramos pasar a excel se tiene que seguir la siguiente rutina:
(Piramide) Se completan los datos del reporte que se quiere trasladar a excel.
(Office) Se abre un archivo nuevo de excel
(Piramide) Se envia a imprimir seleccionando en el lugar del puerto la palabra EXCEL
y se envia a imprimir.
(Office) En el archivo de excel se abre la carpeta que aparece en la pantalla superior izquierda, y en el nombre del archivo se coloca
f:ger00/excel.prn (en piramide)
f:otros/excel.prn (en Edenorte)
Se sigue el proceso de aceptar, proximo y luego se definen las columnas del archivo excel de forma visual.
Cuando se pone finalizar este archivo aparece en excel.
Para poder trabajar el archivo como excel se abre un nuevo archivo y se copia en el todos los datos que tiene el archivo original.
Este ultimo archivo se salva con el nombre que se elija y se modifica como nos convenga.
(Piramide) Se completan los datos del reporte que se quiere trasladar a excel.
(Office) Se abre un archivo nuevo de excel
(Piramide) Se envia a imprimir seleccionando en el lugar del puerto la palabra EXCEL
y se envia a imprimir.
(Office) En el archivo de excel se abre la carpeta que aparece en la pantalla superior izquierda, y en el nombre del archivo se coloca
f:ger00/excel.prn (en piramide)
f:otros/excel.prn (en Edenorte)
Se sigue el proceso de aceptar, proximo y luego se definen las columnas del archivo excel de forma visual.
Cuando se pone finalizar este archivo aparece en excel.
Para poder trabajar el archivo como excel se abre un nuevo archivo y se copia en el todos los datos que tiene el archivo original.
Este ultimo archivo se salva con el nombre que se elija y se modifica como nos convenga.
lunes, 27 de abril de 2009
Records Modificaciones y Firmas
Se lleva un record de las autorizaciones a modificar documentos, ademas de las firmas de Cheques y Ordenes de compra.
viernes, 24 de abril de 2009
VISION, MISION, VALORES, POLITICA DE CALIDAD
Vision
Deseamos ser la empresa de Produccion de Postes de Hormigon e Instalaciones Electromecanicas -Redes Aereas y soterradas, Transformadores, Sistemas de Potencia y Generacion- mas reconocida,productiva y confiable a nivel nacional, apoyados en un recurso humano altamente comprometido con la mejora continua de nuestros procesos.
Mision
Proveer Postes de Hormigon e Instalaciones Electromecanicas -Redes Aereas y soterradas, Transformadores, Sistemas de Potencia y Generacion- al mercado nacional, para satisfacer los requerimientos de nuestros clientes, a treves de un equipo de trabajo altamente calificado, motivado y comprometido con el mejoramiento continuo de nuestros procesos.
Valores:
- Responsabilidad
- Eficiencia
- Organizacion
- Innovacion
- Servicio
- Honestidad
Politica de Calidad:
Ingenieria Rozon por medio de este documento declara su decision de proveer Postes de Hormigon e Instalaciones Electromecanicas -Redes Aereas y soterradas, Transformadores, Sistemas de Potencia y Generacion- al mercado nacional, superando el nivel de calidad especificado por nuestros clientes, para satisfacer sus necesidades y requerimientos, basandonos en el mejoramiento continuo de nuestros procesos.
Deseamos ser la empresa de Produccion de Postes de Hormigon e Instalaciones Electromecanicas -Redes Aereas y soterradas, Transformadores, Sistemas de Potencia y Generacion- mas reconocida,productiva y confiable a nivel nacional, apoyados en un recurso humano altamente comprometido con la mejora continua de nuestros procesos.
Mision
Proveer Postes de Hormigon e Instalaciones Electromecanicas -Redes Aereas y soterradas, Transformadores, Sistemas de Potencia y Generacion- al mercado nacional, para satisfacer los requerimientos de nuestros clientes, a treves de un equipo de trabajo altamente calificado, motivado y comprometido con el mejoramiento continuo de nuestros procesos.
Valores:
- Responsabilidad
- Eficiencia
- Organizacion
- Innovacion
- Servicio
- Honestidad
Politica de Calidad:
Ingenieria Rozon por medio de este documento declara su decision de proveer Postes de Hormigon e Instalaciones Electromecanicas -Redes Aereas y soterradas, Transformadores, Sistemas de Potencia y Generacion- al mercado nacional, superando el nivel de calidad especificado por nuestros clientes, para satisfacer sus necesidades y requerimientos, basandonos en el mejoramiento continuo de nuestros procesos.
RE FACTURAS POR CLIENTE
FACTURAS POR CLIENTE
HEYDI
Cliente Inicial: Se elige el cliente desde donde se desea ver el reporte
Cliente Final: Se elige cliente hasta donde se desea ver el reporte
El sistema pone automáticamente el primer cliente y el último de la base de datos. Le toca a cada quien definir el rango que se quiere buscar, en el caso de que sea uno solo se repite el numero del cliente en cada casilla.
Fecha Inicial: Fecha desde donde se desea ver el reporte
Fecha Final: Fecha hasta donde se desea ver el reporte
Esta fecha tiene que ver con la fecha de emisión de las facturas, aquí se tiene que elegir el periodo del que se quiere tener información.
Tipo Inicial: Se indicar el tipo de facturas desde donde se sea traer (ver) el reporte
Eje: 07P, 07L, etc.
Tipo Final: Se indicar el tipo de facturas hasta donde se sea traer (ver) el reporte
El sistema coloca siempre un rango que incluye todos los tipos de facturas que tiene en su base de datos. Si se quiere se puede enfocar la búsqueda a cualquier tipo especifico con solo repetir este tipo en las dos casillas.
Articulo/Servicio/Todas: Si las facturas que se desea ver son Articulo/Servicio/Todas . Generalmente se coloca “T”
Se utiliza para definir si las facturas son de servicio o artículos (de almacén). Las facturas de servicio no afectan el inventario de materiales en el almacén y las de artículos si.
Condición Inicial: Se especifica la condición de pago establecida en la factura (en este caso se deja como lo trae el sistema “1”
Condición Final: Se indica hasta donde llegara la condición establecida mas arriba, generalmente se deja como lo trae el sistema ZZZ
Aquí se utiliza principalmente para controlar algunas cosas que tienen que ver con el tiempo de pago (30 días, 60 días, etc.), pero últimamente también la utilizamos para controlar los factoring y las garantías que hacemos con facturas con el cliente EDENORTE. Por ejemplo X00 (equis cero cero) es la condición que incluye todas las facturas que presentamos para el avance de la orden que estamos gestionando actualmente.
Empleado Inicial: El empleado es el encargado de la venta o el proyecto.
Empleado Final:
Se utiliza solo en el caso de los clientes que sean de EDENORTE y se coloca en ella el supervisor responsable de cada trabajo. Se puede elegir rangos de supervisores, siempre que dentro de ese rango estén los supervisores que necesitemos investigar. También se puede enfocar a un solo supervisor.
Subclas Inicial: La susb_clasificacion va a depender del cliente al que se refiera, para otro cliente que no sea Edenorte la sub_clasificacion será PRE, para Edenorte existente otras.
Subclas Final: si el cliente no es edenorte se deja como lo trae el sistema y es edenorte se escoge la indicada.
Tiene que ver siempre con el estatus del cliente, se utiliza fundamentalmente para dar seguimiento a cada actividad (cliente).
Con el cliente EDENORTE se esta utilizando de forma intensiva. Puede ser utilizada para cualquier otro cliente, y es de mucha ayuda especialmente para el área de GESTION DE CLIENTES.
Zona Inicial: Se elige la zona de la cual se desea ver el reporte, en este caso la zona cero
Zona Final: zona final que para el caso de edenorte, también es cero.
Utilizamos la Zona como el cliente principal, para consolidar el ella todos los clientes unitarios (actividades). Al seleccionar una Zona el sistema busca solo los clientes que sean parte de esta.
Característica Inicial: Las características dependen del tipo de trabajo o que se este facturando. Si es venta de poste, o trabajos de redes en la vega, poda, aire acondicionado etc.
Característica Final: Si
La característica se refiere al tipo de cliente al que se facturo. El sistema pone un rango que incluye todos los tipos, y se puede definir cual tipo queremos, o que rango de tipos se incluye.
Saldadas/Pendiente/Todas: Si e reporte se desea ver de facturas cuyo estatus sea Saldadas “S”, Pendiente “P”, Todas “T”
Pendiente: Si las facturas están pendiente de pago
Todas: Si se desea ver todas independientemente de que estén pagadas o no.
Entregadas: Si las facturas fueron entregas, “esto solo aplica para Edenorte” se coloca “T”
Entregadas significa que el cliente recibió la factura, tiene que ser utilizada con todos los clientes que tengan crédito.
Solo las no codificadas: “NO SE QUE SIGNIFICA ESTO”
Cada factura tiene una codificación contable. En los casos donde existe diferencias entre las cuentas debito y crédito de las codificaciones el sistema no registra esta codificación y también si se salva sin codificarla.
Estos casos son importantes ya que tienen que ser codificadas. Es una forma de poder corregir el error por parte de contabilidad y/o facturación.
Generalmente cualquier otro departamento quiere ver todas sin importar que estén o no codificadas.
Registradas: Para que en el reporte solo salgan las facturas que ya han sido registradas se coloca una “S”
Registrada significa que el cliente las tiene incluida en su sistema de cxp, solo se esta utilizando con el cliente EDENORTE ya que podemos entregar una factura y pasar mucho tiempo para que ellos la registren.
Solo cuando se registre en su sistema es que esta factura puede ser pagada o utilizada para garantía de algún avance.
Si Itbis/ No Itbis/Todas: Si en el reporte se desea incluir las facturas que lleven grabado el itebis o que no lo lleven. Se coloca “S” para afirmación
y “N” tanto decirle al sistema que no.
Monto Inicial: a partir de que monto se desean traer las facturas que estarán en dicho reporte, siempre se coloca desde 1 peso.
Monto Final: hasta que monto se desean traer las facturas que estarán en dicho reporte, siempre se deja como lo trae el sistema 99,999,999.99
Las facturas de información o las de artículos tienen siempre un valor igual a cero (0), también las que han sido anuladas poniendo cero al precio unitario.
Abono Inicial: Si se desea incluir en el reporte facturas que se le hayan hecho algún abono, en este caso se coloca la cantidad de lo contrario se deja como lo trae el sistema
Abono Final: Si las se desea incluir en el reporte facturas que se le hayan hecho algún abono, en este caso se coloca la cantidad de lo contrario se deja como lo trae el sistema
Hay clientes que siempre saldan facturas completas, como es el caso de edenorte. a.C. se define las facturas según el abono (o no) que tenga aplicado, ya sea vía nota de crédito o de recibo de ingreso.
Usuario: NO SE REALMENTE A CUAL USUARIO SE REFIERE, SI ES AL USUARIO QUE HACE LA FACTURA, PERO ME IMAGINO QUE SI, PUES ESTAMOS EN EL MODULO FACTURACION. AUNQUE YO NO HE HECHO FACUTRAS, YO TIRE UN REPORTE CON MI NOMBRE EN EL USUARIO Y ME SALIO BIEN
Es el usuario que hizo la factura.
HEYDI
Cliente Inicial: Se elige el cliente desde donde se desea ver el reporte
Cliente Final: Se elige cliente hasta donde se desea ver el reporte
El sistema pone automáticamente el primer cliente y el último de la base de datos. Le toca a cada quien definir el rango que se quiere buscar, en el caso de que sea uno solo se repite el numero del cliente en cada casilla.
Fecha Inicial: Fecha desde donde se desea ver el reporte
Fecha Final: Fecha hasta donde se desea ver el reporte
Esta fecha tiene que ver con la fecha de emisión de las facturas, aquí se tiene que elegir el periodo del que se quiere tener información.
Tipo Inicial: Se indicar el tipo de facturas desde donde se sea traer (ver) el reporte
Eje: 07P, 07L, etc.
Tipo Final: Se indicar el tipo de facturas hasta donde se sea traer (ver) el reporte
El sistema coloca siempre un rango que incluye todos los tipos de facturas que tiene en su base de datos. Si se quiere se puede enfocar la búsqueda a cualquier tipo especifico con solo repetir este tipo en las dos casillas.
Articulo/Servicio/Todas: Si las facturas que se desea ver son Articulo/Servicio/Todas . Generalmente se coloca “T”
Se utiliza para definir si las facturas son de servicio o artículos (de almacén). Las facturas de servicio no afectan el inventario de materiales en el almacén y las de artículos si.
Condición Inicial: Se especifica la condición de pago establecida en la factura (en este caso se deja como lo trae el sistema “1”
Condición Final: Se indica hasta donde llegara la condición establecida mas arriba, generalmente se deja como lo trae el sistema ZZZ
Aquí se utiliza principalmente para controlar algunas cosas que tienen que ver con el tiempo de pago (30 días, 60 días, etc.), pero últimamente también la utilizamos para controlar los factoring y las garantías que hacemos con facturas con el cliente EDENORTE. Por ejemplo X00 (equis cero cero) es la condición que incluye todas las facturas que presentamos para el avance de la orden que estamos gestionando actualmente.
Empleado Inicial: El empleado es el encargado de la venta o el proyecto.
Empleado Final:
Se utiliza solo en el caso de los clientes que sean de EDENORTE y se coloca en ella el supervisor responsable de cada trabajo. Se puede elegir rangos de supervisores, siempre que dentro de ese rango estén los supervisores que necesitemos investigar. También se puede enfocar a un solo supervisor.
Subclas Inicial: La susb_clasificacion va a depender del cliente al que se refiera, para otro cliente que no sea Edenorte la sub_clasificacion será PRE, para Edenorte existente otras.
Subclas Final: si el cliente no es edenorte se deja como lo trae el sistema y es edenorte se escoge la indicada.
Tiene que ver siempre con el estatus del cliente, se utiliza fundamentalmente para dar seguimiento a cada actividad (cliente).
Con el cliente EDENORTE se esta utilizando de forma intensiva. Puede ser utilizada para cualquier otro cliente, y es de mucha ayuda especialmente para el área de GESTION DE CLIENTES.
Zona Inicial: Se elige la zona de la cual se desea ver el reporte, en este caso la zona cero
Zona Final: zona final que para el caso de edenorte, también es cero.
Utilizamos la Zona como el cliente principal, para consolidar el ella todos los clientes unitarios (actividades). Al seleccionar una Zona el sistema busca solo los clientes que sean parte de esta.
Característica Inicial: Las características dependen del tipo de trabajo o que se este facturando. Si es venta de poste, o trabajos de redes en la vega, poda, aire acondicionado etc.
Característica Final: Si
La característica se refiere al tipo de cliente al que se facturo. El sistema pone un rango que incluye todos los tipos, y se puede definir cual tipo queremos, o que rango de tipos se incluye.
Saldadas/Pendiente/Todas: Si e reporte se desea ver de facturas cuyo estatus sea Saldadas “S”, Pendiente “P”, Todas “T”
Pendiente: Si las facturas están pendiente de pago
Todas: Si se desea ver todas independientemente de que estén pagadas o no.
Entregadas: Si las facturas fueron entregas, “esto solo aplica para Edenorte” se coloca “T”
Entregadas significa que el cliente recibió la factura, tiene que ser utilizada con todos los clientes que tengan crédito.
Solo las no codificadas: “NO SE QUE SIGNIFICA ESTO”
Cada factura tiene una codificación contable. En los casos donde existe diferencias entre las cuentas debito y crédito de las codificaciones el sistema no registra esta codificación y también si se salva sin codificarla.
Estos casos son importantes ya que tienen que ser codificadas. Es una forma de poder corregir el error por parte de contabilidad y/o facturación.
Generalmente cualquier otro departamento quiere ver todas sin importar que estén o no codificadas.
Registradas: Para que en el reporte solo salgan las facturas que ya han sido registradas se coloca una “S”
Registrada significa que el cliente las tiene incluida en su sistema de cxp, solo se esta utilizando con el cliente EDENORTE ya que podemos entregar una factura y pasar mucho tiempo para que ellos la registren.
Solo cuando se registre en su sistema es que esta factura puede ser pagada o utilizada para garantía de algún avance.
Si Itbis/ No Itbis/Todas: Si en el reporte se desea incluir las facturas que lleven grabado el itebis o que no lo lleven. Se coloca “S” para afirmación
y “N” tanto decirle al sistema que no.
Monto Inicial: a partir de que monto se desean traer las facturas que estarán en dicho reporte, siempre se coloca desde 1 peso.
Monto Final: hasta que monto se desean traer las facturas que estarán en dicho reporte, siempre se deja como lo trae el sistema 99,999,999.99
Las facturas de información o las de artículos tienen siempre un valor igual a cero (0), también las que han sido anuladas poniendo cero al precio unitario.
Abono Inicial: Si se desea incluir en el reporte facturas que se le hayan hecho algún abono, en este caso se coloca la cantidad de lo contrario se deja como lo trae el sistema
Abono Final: Si las se desea incluir en el reporte facturas que se le hayan hecho algún abono, en este caso se coloca la cantidad de lo contrario se deja como lo trae el sistema
Hay clientes que siempre saldan facturas completas, como es el caso de edenorte. a.C. se define las facturas según el abono (o no) que tenga aplicado, ya sea vía nota de crédito o de recibo de ingreso.
Usuario: NO SE REALMENTE A CUAL USUARIO SE REFIERE, SI ES AL USUARIO QUE HACE LA FACTURA, PERO ME IMAGINO QUE SI, PUES ESTAMOS EN EL MODULO FACTURACION. AUNQUE YO NO HE HECHO FACUTRAS, YO TIRE UN REPORTE CON MI NOMBRE EN EL USUARIO Y ME SALIO BIEN
Es el usuario que hizo la factura.
miércoles, 22 de abril de 2009
Control de Documentos ISO
La documentación es por tipo de documento y proceso mas una secuencia numerica
xxx-yyy-zz-aaa-bbbbb
Donde,
xxx siglas de la empresa en este caso IRO = Ingenieria Rozon
yyy – Tipo de documento ver anexo
zz – proceso a cual pertenece el documento
aaa – secuencia de por tipo y proceso ejemplo IRO-IT-FP-001 Intruccion de trabajo Fabrica Postes 01 – Formulacion del cemento
bbbbb- Secuencia que asigna el sistema piramide en la opcion donde se registra el documento como si fuera un articulo.
Ingenieria CNC - ISO - AIREN
ROZON
Tipo Documento Nivel 1 - Manual
Codigo Descripcion
MAD ADMINISTRACION
MGC CALIDAD
MGF FINANZAS GESTION FINANCIERA
MGH GESTION HUMANA
MGP GESTION DE PROCESOS
MIG INGENIERIA
MLA LABORATORIO
MMP MANTENIMIENTO
MMS MEDIO AMBIENTE & Seguridad Integr
Tipo Documento Nivel 1 - Objetivos Generales
Codigo Descripcion
OAF ADMINISTRATIVOS & FINANCIEROS
OCA CALIDAD
OGF FINANZAS
OGH GESTION HUMANA
OGM MEDIO AMBIENTE
OGP GESTION DE PROCESOS
OMV MERCADEO & VENTAS
OSI SEGURIDAD & HIGIENE
Tipo Documento Nivel 1 - Politicas
Codigo Descripcion
PAU AUDITORIA
PBM Buenas Practicas de Manufactura
PCA CALIDAD
PCO POLITICAS DE COMPRAS
PFI FINANZAS
PGH GESTION HUMANA
PMA MEDIO AMBIENTE
PMV MERCADEO & VENTAS
PSI SEGURIDAD & HIGIENE
Tipo Documento Nivel 2 - Documentos
Codigo Descripcion
DE Documento Externo
DF Diagrama de Flujo
DP Descripcion puestos
EE Especificacion Externa
EI Especificacion Interna
Tipo Documento Nivel 2 - Documentos
Codigo Descripcion
FE Formulaciones Externas
FI Formulaciones Internas
FO Formato
FP Fichas de procesos (SIPOC)
IT Instructivo de Trabajo
LM Lista Maestra
PA Procedimiento Administrativo
PL Plan
PO Procedimiento Operativo
PS Proc. Sistema Gestion Calidad
RE Registro
xxx-yyy-zz-aaa-bbbbb
Donde,
xxx siglas de la empresa en este caso IRO = Ingenieria Rozon
yyy – Tipo de documento ver anexo
zz – proceso a cual pertenece el documento
aaa – secuencia de por tipo y proceso ejemplo IRO-IT-FP-001 Intruccion de trabajo Fabrica Postes 01 – Formulacion del cemento
bbbbb- Secuencia que asigna el sistema piramide en la opcion donde se registra el documento como si fuera un articulo.
Ingenieria CNC - ISO - AIREN
ROZON
Tipo Documento Nivel 1 - Manual
Codigo Descripcion
MAD ADMINISTRACION
MGC CALIDAD
MGF FINANZAS GESTION FINANCIERA
MGH GESTION HUMANA
MGP GESTION DE PROCESOS
MIG INGENIERIA
MLA LABORATORIO
MMP MANTENIMIENTO
MMS MEDIO AMBIENTE & Seguridad Integr
Tipo Documento Nivel 1 - Objetivos Generales
Codigo Descripcion
OAF ADMINISTRATIVOS & FINANCIEROS
OCA CALIDAD
OGF FINANZAS
OGH GESTION HUMANA
OGM MEDIO AMBIENTE
OGP GESTION DE PROCESOS
OMV MERCADEO & VENTAS
OSI SEGURIDAD & HIGIENE
Tipo Documento Nivel 1 - Politicas
Codigo Descripcion
PAU AUDITORIA
PBM Buenas Practicas de Manufactura
PCA CALIDAD
PCO POLITICAS DE COMPRAS
PFI FINANZAS
PGH GESTION HUMANA
PMA MEDIO AMBIENTE
PMV MERCADEO & VENTAS
PSI SEGURIDAD & HIGIENE
Tipo Documento Nivel 2 - Documentos
Codigo Descripcion
DE Documento Externo
DF Diagrama de Flujo
DP Descripcion puestos
EE Especificacion Externa
EI Especificacion Interna
Tipo Documento Nivel 2 - Documentos
Codigo Descripcion
FE Formulaciones Externas
FI Formulaciones Internas
FO Formato
FP Fichas de procesos (SIPOC)
IT Instructivo de Trabajo
LM Lista Maestra
PA Procedimiento Administrativo
PL Plan
PO Procedimiento Operativo
PS Proc. Sistema Gestion Calidad
RE Registro
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
